Si cree que la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la gestión de contactos son lo mismo, casi tiene razón.
La gestión de contactos es un subconjunto de CRM. Los sistemas de CRM intentan realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes y luego vincular esos datos con el canal de ventas, las campañas de marketing digital e incluso con su cadena de suministro. Los sistemas de gestión de contactos puros están mucho más enfocados. Estos sistemas generalmente funcionan para mantener datos de direccionamiento sólidos como una roca, junto con un resumen de las ventas y la información del representante de ventas asociado (especialmente cualquier contrato abierto). También pueden incluir una descripción general de otros puntos de contacto con ese cliente, como comunicaciones verbales o llamadas a la mesa de ayuda.
Entonces, ¿por qué no simplemente implementar un CRM si desea funciones de administración de contactos? Porque no importa lo bien que esté diseñado, un CRM en pleno funcionamiento, incluso uno creado como un CRM para pequeñas empresas, es más que una simple implementación de software. También es una revisión de su proceso de ventas y canalización y, por lo general, requiere evaluaciones de cómo y por qué su empresa recopila datos, así como su estrategia de inteligencia empresarial. Para la mayoría de las pequeñas empresas y empresas emergentes, eso es demasiados gastos generales. Estas organizaciones quieren una herramienta que les ayude a encontrar clientes y vender. ahora
Comenzar con un servicio de administración de contactos independiente hace ese trabajo. Hace que su operación de ventas inicial despegue rápida y sin problemas, lo que garantiza que cualquier expansión posterior a CRM no solo sea más fácil sino que también tenga un buen conjunto de datos desde el principio. Eso es especialmente cierto si su plataforma de administración de contactos ya tiene capacidades de CRM integradas, al igual que muchos de los mejores jugadores que enumeramos a continuación.
Y debido a que estos sistemas son esencialmente bases de datos ingeniosas con front-end especialmente diseñados, también puede aplicarles usos creativos. Durante la pandemia, por ejemplo, las empresas pueden utilizar sistemas de gestión de contactos independientes para realizar un seguimiento de los empleados, los proveedores externos e incluso los clientes habituales. Esa es información que se puede compartir o traer de otros sistemas, como una solución de monitoreo de empleados o una plataforma de programación de turnos.
Antes de invertir en una solución de CRM completa, consulte los siguientes sistemas de gestión de contactos para ver si pueden satisfacer sus necesidades.
Esta es otra herramienta de CRM con funciones de administración de contactos que puede ser demasiado para aquellos que buscan una base de datos de contactos básica. Sin embargo, la fortaleza de Zoho CRM es su versatilidad y alcance. Ofrece una gran cantidad de funciones por el dinero y una gran cantidad de niveles de precios para diversas necesidades comerciales. Esta es una de las soluciones CRM SaaS más desarrolladas y maduras que hemos probado y, aunque ciertamente tiene más fuerza que un administrador de contactos básico, también está dirigida a usuarios de pequeñas empresas. Eso significa que es bastante fácil de aprender, versátil y altamente personalizable.
Zoho CRM también se integra bien con la gran variedad de otras soluciones de software para pequeñas empresas de Zoho. Desde el marketing digital hasta el punto de venta y la contabilidad, Zoho tiene una plataforma de software para ello y, por lo general, se encuentran en la cima de su mercado o cerca de ella. Si su negocio recién está comenzando, entonces podría ser una muy buena idea darle una mirada de cerca a todo este establo con miras a los próximos cinco años.
Si está absolutamente seguro de que la administración de contactos es todo lo que necesita, Zoho tiene más que ofrecer que solo su CRM insignia. También está Zoho ContactManager (se abre en una ventana nueva) , una herramienta estrictamente enfocada en el manejo de datos de contacto pero con buenos enlaces de exportación a Zoho CRM, en caso de que cambie de esa manera en el futuro. Además, la compañía lanzó recientemente Bigin by Zoho. Este es un CRM simplificado diseñado específicamente para pequeñas y microempresas, pero con buenas capacidades de gestión de contactos también integradas.
Vendido en un modelo de software como servicio (SaaS), Contacts+ comienza con un nivel gratuito dirigido a usuarios individuales. A partir de ahí, las microempresas y las pequeñas empresas o equipos un poco más grandes tienen sus propias versiones, a las que se puede acceder a través de un navegador web y también como aplicaciones locales en una computadora de escritorio o dispositivo móvil.
Contacts+ está dirigido principalmente a clientes que buscan una herramienta de recopilación confiable y un repositorio para datos de contacto. El software está diseñado para facilitar el ingreso de datos de contacto. También tiene una serie de funciones de migración de datos cuando los clientes necesitan compartir esa información con aplicaciones de marketing o CRM de terceros. Además, tiene cierta integración con Google Gmail, aunque en su mayoría es una aplicación independiente.
Su única salvedad es su misión. La gestión de contactos es en lo que se enfoca exclusivamente esta herramienta, por lo que si está buscando expandirse a un CRM completo más adelante, comprará software adicional.
Freshsales CRM es otra solución de CRM simple que inicia a los clientes con un conjunto sólido de funciones de administración de contactos. Debido a que este es un CRM liviano, los compradores no enfrentarán una gran curva de aprendizaje, lo que muchos equipos de ventas apreciarán, ya que les permitirá comenzar a usar la aplicación rápidamente y concentrarse en sus trabajos.
Sin embargo, si prevé que necesitará una funcionalidad de CRM más sofisticada, debe evaluar Freshsales desde esta perspectiva y no solo sus capacidades de gestión de contactos, en caso de que desee evitar un cambio de plataforma más adelante.
Sin embargo, incluso si lo hace, el producto tiene un precio lo suficientemente bueno como para que esto no sea un gran obstáculo para muchos. Por ejemplo, las pequeñas empresas que necesitan una solución simple pueden aprovechar un plan gratuito. Sin embargo, si necesita una plataforma con una larga lista de compatibilidad de software de terceros o una API abierta, deberá tener cuidado.
HubSpot CRM está diseñado para aquellos que son nuevos en CRM, lo que significa que proporciona un buen camino desde la gestión básica de contactos hasta la funcionalidad completa de CRM. Es especialmente útil para los clientes que ya usan otras herramientas de marketing o ventas de HubSpot, pero también es bueno como una solución independiente, especialmente para empresas más pequeñas. Además de la gestión de contactos, ofrece una excelente integración de correo electrónico y calendario y elimina gran parte de la tediosa entrada y gestión de datos que muchos competidores requieren para ponerse en marcha.
A medida que su empresa crece, puede pasar fácilmente a los productos premium y más completos de HubSpot CRM, pero la versión gratuita funciona bien para los principiantes.
Si está buscando una manera de optimizar y organizar una variedad dispar de datos de clientes, Insightly CRM es una excelente opción. Sin embargo, esto no pretende ser una herramienta para principiantes, ni siquiera para aquellos interesados en sus funciones de administración de contactos. Insightly CRM tiene todas las funciones de datos de contacto que necesita y algunas más, pero sus puntos fuertes se encuentran más en el campo de CRM con especial atención a la gestión de oportunidades y acuerdos, así como al análisis de datos.
Insightly CRM también está evolucionando hacia otras áreas funcionales, más recientemente la gestión de proyectos y la automatización del marketing digital, lo que es notable para las empresas que piensan ejecutar su proceso de ventas desde un CRM mientras lo mantienen estrechamente integrado con sus campañas de marketing.
Monday.com está tratando de poner muchos huevos en una sola canasta de software. En la superficie, es una aplicación de colaboración en línea, lo que significa que las pequeñas empresas y los equipos pueden usarla para organizar y realizar un seguimiento de las tareas. Pero debido a que el software tiene una interfaz elegante y flexible junto con capacidades rudimentarias de seguimiento y base de datos, la compañía considera a Monday.com como un administrador de proyectos, un sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM) para pequeñas empresas y también un administrador de contactos.
Debido a que en realidad es una herramienta de colaboración y administración del trabajo, probablemente recordará servicios como Asana (nuestro ganador de la Elección del Editor en el espacio de administración de proyectos) cuando abra Monday.com por primera vez. Si bien tiene algunas debilidades en las categorías de gestión de proyectos y CRM, tener algunas de esas capacidades en un administrador de contactos podría convertirlo en una de las mejores soluciones para ese tipo de trabajo, siempre que pueda hacer coincidir sus requisitos de seguimiento de contactos con los del proyecto. proceso de trabajo que utiliza Monday.com.
No solo puede almacenar y recuperar contactos fácilmente con Monday.com, sino que también puede personalizar un poco la interfaz para que se adapte mejor a su negocio. Y dado que tiene seguimiento de tareas y espacio para datos adicionales adjuntos a cada registro de contacto, puede combinar el seguimiento de contactos con cualquier tarea que haya asociado con ese contacto. Eso podría convertirlo en una solución de contacto y tubería muy atractiva, "rápida y sucia", dependiendo de cómo funcione su proceso de ventas.
¿Mantendrá su negocio para siempre en ese sentido? Probablemente no si su empresa crece más allá de unos pocos cientos de contactos. Pero para las pequeñas empresas, ese tipo de seguimiento de contactos personalizable y configurado rápidamente podría funcionar bien durante bastante tiempo. La verdadera pregunta es si las herramientas y el método de trabajo de Monday.com funcionarán para su empresa. Afortunadamente, hay un nivel gratuito que pueden usar dos personas, por lo que puede tomarse su tiempo para descubrirlo.
Pipedrive CRM tiene un precio razonable y es uno de los servicios de CRM más sencillos disponibles. Podrá ponerlo en funcionamiento rápidamente, y la interfaz de usuario simple le permitirá pasar menos tiempo trabajando con el software y más tiempo trabajando en su próxima venta.
Sin embargo, para aquellos a quienes les gusta su apariencia, tengan en cuenta que esta es una herramienta totalmente enfocada en las ventas. Si bien sus funciones de administración de contactos son buenas, el software no diferencia entre clientes potenciales y contactos, por ejemplo. Todo es un trato, así que asegúrese de que este flujo de trabajo sea lo que está buscando. Si es un equipo de ventas pequeño, es casi seguro que lo sea, pero para las empresas con otras necesidades de datos de contacto, podría ser un obstáculo.
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